A partir do próximo dia 20 de julho começa o período de reserva, com encerramento no dia 02 de agosto. Oportunidade para investidores se posicionarem no IPO da Raízen.
A Raízen, que se apresenta como líder mundial em biocombustíveis, divulgou ao mercado sua faixa indicativa de preço, em que suas ações devem variar entre R$ 7,40 e R$ 9,60 cada, no âmbito de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A companhia, que é uma joint venture entre a Cosan e a Shell na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, havia protocolado pedido de registro para IPO no dia 03 de junho à CVM.
A Raízen, que busca uma valuation R$ 70 bilhões em sua chegada à B3 (B3SA3), deverá ofertar, inicialmente, 810.811.000 novas ações no âmbito de sua oferta primária, conforme documento apresentado pela companhia.
A oferta de ações da Raízen consistirá em distribuição tanto a investidores institucionais quanto a não-institucionais, incluindo investidores de varejo.
A partir do próximo dia 20 de julho começa o período de reserva, com encerramento no dia 02 de agosto. Oportunidade para investidores se posicionarem no IPO da Raízen.
Ainda de acordo com o cronograma da oferta, as ações da Raízen serão precificadas no dia 03 de agosto, com a conclusão do processo de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores).
A estreia da Raízen na Bolsa brasileira deve acontecer no dia 05 de agosto, com os seguintes coordenadores de oferta: BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander Brasil, XP Investimentos (XP), HSBC, Safra e Scotiabank.
Nesta semana, as ações da Cosan dispararam 6% e renovaram as máximas históricas em meio a expectativas para a oferta inicial de ações da Raízen, joint venture da empresa com a Shell.
Com listagem da Raízen, mais uma empresa ligada ao agronegócio chega à B3 neste ano, sendo a mais recente a estreia da 3tentos.
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Confira o Aviso ao Mercado divulgado pela Raízen, click aqui!
Fonte: Infomoney
