O novo capital social da Méliuz passará a ser de R$ 772.177.510,00, dividido em 133.933.000 ações ordinárias.
A Méliuz precificou no dia 15 de julho, após o fechamento do mercado, sua oferta subsequente de ações (follow-on, no termo em inglês), em que suas ações saem por R$ 57 cada, rendendo o efetivo aumento de capital de R$ 427,5 milhões.
A oferta de ações da Méliuz consistirá tanto na distribuição primária de 7.500.000 novas ações, quanto a secundária de 12.765.967 ações, vendidas por acionistas vendedores, que deve movimentar R$1,155 bilhão.
Com o aumento de capital, o novo capital social da Méliuz passará a ser de R$ 772.177.510,00, dividido em 133.933.000 ações ordinárias de emissão da companhia.
As ações objeto da oferta restrita, ou seja, direcionada apenas a investidores profissionais (detentores de ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados), começam a ser negociadas na B3 no próximo dia 19 de julho, com liquidação no dia subsequente.
Os recursos com a oferta primária serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
A Méliuz é empresa brasileira que atua com foco em disponibilizar cupons de descontos para seus clientes ou retornos financeiros em forma de cashback.
A oferta secundária poderá ser elevada em até 50% para atender eventual excesso de demanda. BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB são os coordenadores da oferta.
Vale lembrar que a Méliuz é uma das ações cotadas para ingressar no Ibovespa com o rebalanceamento do principal índice da Bolsa brasileira.
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Fonte: Money Time
